Как масштабировать сделку на финансовых рынках

Одна из ключевых задач трейдера на финансовых рынках — это стремление повысить доходность сделок, при этом минимизируя потенциальные риски. Для этого важно гармонично сочетать выбранную торговую стратегию с грамотными подходами к управлению капиталом и рисками.

Одним из эффективных методов, применяемых как крупными игроками, так и частными трейдерами, является пошаговое увеличение объема позиции. Далее разберем, как такую технику можно адаптировать под индивидуальную торговлю.

Прежде всего, необходимо понимать характер движения цены того или иного актива:

• валютные пары;
• акции;
• товарные фьючерсы;
• криптовалюты.

Рынки движутся по определенным фазам — как правило, это периоды накопления и мощные импульсы вверх или вниз.

Пошаговое увеличение позиции: суть метода

Крупные участники рынка зачастую не заходят сразу на весь объем, а делят набор позиции на несколько этапов. Это создает зоны бокового движения (консолидации), которые затем сменяются сильным направленным трендом.

Частный трейдер, желая минимизировать риск, может использовать ту же тактику — открывая несколько сделок меньшего объема по ходу движения тренда. Такой подход известен как «пирамида сделок».

Преимущество метода — постепенное продвижение к цели при одновременном контроле убытков на каждом этапе. Ниже приводится алгоритм применения данной стратегии.

Этап 1: Определение тренда

Начните с анализа старшего таймфрейма (дневного или 4-часового) и найдите выраженный тренд. Затем переходите на более мелкий интервал (например, часовой), чтобы выявить подходящие точки входа.

В случае восходящего тренда ищем сигналы на покупку, а при нисходящем — на продажу.

Этап 2: Технический анализ

Проведите технический анализ — от глобального к локальному. При необходимости используйте трендовые индикаторы. Обнаружив, скажем, нисходящий канал, готовьтесь к поэтапным продажам.

Этап 3: Работа внутри тренда

На рабочем таймфрейме отслеживайте зоны консолидации и последующие выходы из них. Пример — боковики в рамках нисходящего движения. В такой ситуации можно продавать от верхней границы диапазона, ставя стоп за уровень сопротивления.

При аптренде — покупка возможна от нижней границы зоны накопления или при каждом касании линии поддержки.

Этап 4: Расчет объема

Определите, сколько сделок планируется открыть в рамках текущего тренда. Затем, исходя из доступного капитала и допустимого уровня риска, рассчитайте общий объем. Разделив его на количество сделок, вы получите объем на каждый вход.

Этап 5: Постановка и перенос стоп-лоссов

Первый стоп ставится за максимум/минимум ближайшего уровня. Как только цена уходит в вашу сторону и появляется новая точка входа, второй стоп размещается по тем же правилам. Первый стоп можно затем перенести на уровень второго, чтобы защитить прибыль.

С каждой новой сделкой предыдущие стопы переносятся выше (или ниже — для продаж), следуя за рынком.